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电力设备:中国式智能电网将成新方向

2009-05-22   

投资评级与估值:我们看好智能电网行业,推荐具有较强软硬件结合能力和竞争优势的相关上市公司,推荐的次序依次是:国电南瑞[34.32 1.00%]、科陆电子[29.40 -1.38%]、思源电气[20.45 1.89%]、荣信股份[26.44 -3.08%]、国电南自[16.91 -1.80%]、东华合创[23.64 -0.25%]、东软集团[17.19 -2.77%]和许继电气[13.41 -3.87%]。

关键假设点:电网公司能够落实投资计划。

有别于大众的认识:我们认为智能电网的优点主要有:(一)减少电网固定资产投资支出。(二)减少电网运行费用。(三)提高供电可靠性。(四)提高运营和资产管理水平。对于中国而言,建设以坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的智能电网为核心的高效能源体系,有利于发展低碳经济,促进节能减排,应对气候变化,是解决中国电网自身问题以及低碳经济发展的必然选择。.。中国式智能电网将以特高压电网为主干网架,利用先进的通信信息和控制技术,构建以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的自主创新、国际领先的智能电网。其特征将包括在技术上实现信息化、数字化、自动化和互动化,同时在管理上实现集团化、集约化、精益化、标准化。

中国智能电网主要包括发电、线路、变电、配电、用户、调度等环节。

其中(一)发电侧将侧重发展清洁能源接入和谐波控制技术; (二)输配电侧将涵盖(1)智能调度与分析系统、(2)柔性输电系统、(3)大容量储能装置、(4)智能化变电站和(5)配电自动化多个领域。其中变电站状态检测和全寿命管理将是智能化变电站的重要特征。(三)用户侧的重点则在(1)营销系统、(2)用户信息采集与互动、(3)智能化用电装置研发与应用方面。

我们认为,中国智能电网将现在部分地区实行试点,然后在全国范围内逐步推广,最终到2020年建设完成。我们预计,到2020年智能电网总投资将不低于2000亿,2015年之前将完成主要框架建设。

我们预计,智能电网的投资构成上,不考虑大规模储能装置,配网自动化和用户侧将占40%,智能变电站占20%、智能调度占15%、柔性输电系统(含清洁能源接入侧设备)占10%,其他投资占15%。

股价表现的催化剂:智能电网初步设想及规划出台。

核心假设风险:若电网公司资金不足,将影响或延迟投资规划的具体实施。

智能电网相关上市公司

将受益智能电网是未来中国电网新的投资方向,智能电网相关上市公司将受益。我们依次推荐国电南瑞、科陆电子、思源电气、荣信股份、国电南自、东华合创、许继电气和东软股份。

来源:申银万国 
 
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